濕冷無望的哥譚市，卑微的亞瑟·弗蘭克（華金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 飾）依靠扮演小丑賺取營生。與之相依為命的母親患有精神疾病，而亞瑟深記母親的教誨，無論遭受怎樣的挫折都笑對人生，卻因此讓自己背負著莫大的壓力，瀕臨崩潰。他夢想成為一名脫口秀演員，怎奈生活一次次將失望狠狠地砸在他的頭上。不僅如此，他因意外丟掉了工作，偶然瞥見母親的秘密，又使他心中燃起對那個與之地位懸殊卻從未謀面的父親...

本片圍繞一位年輕的雕刻家艾里克（魯特格爾·哈爾 Rutger Hauer飾）與美艷女郎奧爾加（莫妮卡·梵·德·馮 Monique van de Ven飾）展開，講述兩人之間一段刻骨銘心的孽緣情債。一起車禍讓天性崇尚自由欲望的艾里克，邂逅美艷女郎奧爾加。從此他終日沉迷于暴力虐待式的床第之歡。當奧爾加遠嫁美國后，艾里克重陷孤獨，他只能以更加瘋狂的性欲來發泄心中的痛苦。然而當兩人再次重遇時，那段刻骨銘心...