在紐約打工的青年阿克塞（Johnny Depp 飾）夢中看到一位因紐特人昏倒在冰原上，雪橇犬將其救回，一只紅氣球在空中不停飄蕩……阿克塞癡迷表演的朋友保羅（Vincent Gallo 飾）來訪，邀請他遠赴亞利桑那為伯父里奧伴婚，里奧在亞利桑那經營汽車生意打拼多年，遂留下阿克塞與保羅二人在車行中工作。不久阿克塞結識了性格不合的艾琳娜（Faye Dunaway 飾）與格蕾絲母女，為幫助艾琳娜圓一個飛行...

警探探戈及加什，行動勇猛，辦案搏命，在某項行動中，破獲龐大白粉走私案，黑幫損失極大，于是設下圈套，令二探員成為殺人兇手，被判入獄。黑幫又買通獄長，要玩殘兩人，兩人只有逃獄。往找黑幫晦氣，及找出證據證實二人無辜！...